為利民眾辦理遺產稅申報，各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處，均已提供跨局查詢金融遺產便民服務，繼承人可就近至任一國稅局查詢被繼承人金融遺產，不受被繼承人戶籍所在地限制。自110年3月15日起，受理查詢服務據點更將擴大至六都(臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市)地方稅稽徵機關之局(處)或所屬分處，以便民眾能就近獲得便捷快速的服務。
自108年12月1日試辦單一窗口查詢金融遺產服務以來，廣受好評，目前各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處已全面提供跨局查詢被繼承人遺產稅財產參考清單及透過單一窗口查詢被繼承人之金融遺產之服務。惟地方稅稽徵機關由於系統建置不同，將由六都地方稅稽徵機關先加入提供單一窗口查詢金融遺產服務之行列。
地方稅稽徵機關原僅提供查詢被繼承人遺產參考清單服務，但為了讓民眾辦理查詢被繼承人金融遺產資料時，有更多受理據點可以選擇，避免民眾奔波，乃將六都地方稅稽徵機關納入單一窗口查詢金融遺產之服務據點。
單一窗口查詢金融遺產省事又便利，查詢金融遺產種類包括存款、基金、上市(櫃)及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱及信用卡債務等等，有需要的民眾可以就近多加利用。