為減少民眾奔波往來於不同單位查詢被繼承人所遺留之財產，財政部各地區國稅局自109年7月1日起，同步實施「單一窗口查詢金融遺產」便民措施，繼承人、遺囑執行人、遺產管理人攜帶(身分證明文件、被繼承人死亡證明書或除戶資料正本及與被繼承人關係證明，如委託代辦則須另附代理人身分證及委託書)等相關文件，即可就近到任一國稅局全功能櫃檯「申請」向金融遺產資料查詢單位查詢被繼承人之存款、基金、上市（櫃）有價證券、人身保險、期貨、金融機構貸款及信用卡債務等金融遺產資料，各金融資訊查詢單位於每周二、五接收五區國稅局的申請檔資料後將於2至10個營業日內完成查詢，如查有相關資料將由各金融資訊查詢單位將結果直接回覆給申請人（若查無相關資訊得不回覆）。