為方便遺產稅納稅義務人查詢被繼承人之存款、基金、上市(櫃)、興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務等金融遺產，自110年9月1日起，納稅義務人洽各地區國稅局或六都地方稅捐稽徵機關辦理查詢金融遺產資料，改由被繼承人戶籍地國稅局提供單一窗口回復服務。
遺產稅納稅義務人申請查詢金融遺產資料之方式，除臨櫃申請外，並得以自然人憑證、已註冊之健保卡等憑證，透過「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請。回復方式可由申請人自行於申請後30個工作日(約一個半月)，以上述憑證透過「財政部電子申報繳稅服務網」(https://tax.nat.gov.tw)下載或透過「遺產稅電子申辦軟體」下載金融遺產資料，亦可選擇由被繼承人戶籍地國稅局以掛號郵寄方式回復。
為儘速取得金融遺產資料，請申請人協助確認申請內容之正確性，包括被繼承人身分證字號、姓名、更名資料等，如選擇由國稅局郵寄回復金融遺產資料，亦應注意填寫郵寄回復之送達地址及聯絡電話是否完整正確。最後提醒申請人，於接獲國稅局郵寄或自行下載資料後，仍應依限辦理遺產稅申報或申請延期申報遺產稅，以免逾期受罰。