為協助民眾更方便查詢過世親人的金融遺產，自109年7月1日起，各地區國稅局同步實施「單一窗口」受理查詢被繼承人金融遺產之服務，民眾只要在各地區國稅局全功能櫃檯填寫1份申請書，勾選銀行、保險公司、集保結算所、期貨交易所、證券投信投顧公司及金融聯合徵信中心等6個查詢單位，即可「一站式」完成申請。
自109年9月1日起擴大服務範圍，新增證券商業同業公會、農業金庫（農漁會信用部）及信用合作社聯合社等3個查詢單位，讓民眾能更完整查詢被繼承人死亡時之存款、上市（櫃）與興櫃有價證券、基金、期貨、短期票券、保管箱、人身保險、金融機構貸款及信用卡債務等金融遺產資料，民眾只要就近至各地區國稅局或所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃申請，國稅局就會將申請資料轉給9個查詢單位，各受理查詢單位如有查得資料將直接回復申請人，免除民眾奔波之累，便利辦理遺產稅申報。