自109年7月1日起，各地區國稅局同步實施「單一窗口查詢金融遺產資料」便民措施，被繼承人如有金融遺產，民眾可就近至任一國稅局跨局申請查詢，免再逐一奔波各金融機構，省時又便利。
過去民眾如遭逢親人過世，悲傷之餘常發生對所遺財產一無所知，除了向國稅局查詢被繼承人財產及所得等資料供參考外，尚須向地政、銀行、保險及證券等不同單位查詢，耗時費力;現在繼承人、遺囑執行人、遺產管理人只需攜帶身分證明文件、被繼承人死亡證明書或除戶資料正本及與被繼承人關係證明(如委託代理人申請者須另附代理人身分證明及委託書)，即可到國稅局臨櫃申請向6大金融單位查詢被繼承人死亡時之存款、上市(櫃)及興櫃有價證券、人身保險、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務等金融遺產，查詢結果由金融單位直接回復申請人。
民眾至國稅局全功能櫃檯查詢被繼承人財產及所得等資料時，如有上述服務需求，即可同時填寫申請書，查詢更完整之金融遺產資訊。